信保集团知识产权ABS成功发行，华泰联合证券助力高新技术企业创新融资

近日，“华泰-信保集团太湖湾科创带滨湖知识产权1号资产支持专项计划”储架5亿元完成首期发行，江苏信保科技小额贷款股份有限公司为原始权益人，江苏省信用再担保集团有限公司提供差额支付承诺，华泰联合证券担任牵头财务顾问，华泰资管担任计划管理人，底层资产为无锡市滨湖区13家科技型中小企业持有的核心授权专利。项目发行规模为1.00亿元人民币，其中优先级规模0.95亿元，发行利率3.15%；次级规模0.05亿元，创国内知识产权类资产证券化产品发行利率的新低。本期项目的发行为科技型中小企业搭建了连通“知识”与“资本”的桥梁，进一步实现在自主创新过程中资金需求与供给的良性循环。

江苏信保科贷作为南京市第一家科技小贷公司，专注于为面向科技型中小企业发放贷款、创业投资及提供融资性担保等全方位服务，协助企业改善整体融资能力。其控股股东江苏信保集团系江苏省委、省政府为有效缓解中小企业融资难、加快建设全省信用担保体系、更好地服务经济发展而组建的省属大型国有金融企业。

江苏信保集团自成立以来，牢记初心使命，积极改革创新，勇于开拓奋进，逐步形成了涵盖再担保、融资担保、融资租赁、科技小贷、基金投资、金融科技、典当以及资产管理等不同板块相互支撑、协同发展的综合性、多元化金融服务体系，打造出独具特色的“政策性引领、市场化运作、集团化协同、综合化服务”的江苏信保模式。集团独创的“园区保”综合金融服务模式在全省推广，在服务全省高质量发展中发挥了重要支撑作用。

本次知识产权证券化融资由华泰联合证券担任牵头财务顾问，通过交易结构安排将知识产权打包成标准化的债券产品，并设计有效的保障措施和增信条款，实现从基础资产到担保主体的多重增信。江苏信保集团强信用主体的参与为入池资产中涉及的13家无锡滨湖区高新技术中小企业的低成本融资提供支持，有利于稳定市场预期，促进新动能高质量成长，为科技型中小企业融资提供了一条可借鉴、可复制的新方式。作为一种创新型的融资方式，响应推动了金融创新服务实体经济的政策号召。

华泰证券作为江苏省国资委控股的大型券商，积极肩负起金融创新服务实体经济发展的职责，本期信保集团太湖湾科创带滨湖知识产权ABS的发行，为切实解决企业融资难、融资贵的问题开辟出新路径，促进知识资产和金融资本融合。未来，华泰证券将继续助力科技型企业高质量发展，推动国内的产业升级与经济转型。

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